辽（公元916年~公元1125年）是契丹族在我国北方建立起来的一个具有相当规模的政权，它与五代同时开始，又和北宋几乎同时结束。作为少shǎo数shù民族的统治，虽然与中原地区常年征战，但在政治、经济、文化等方面，它却深受着中原汉文化的影响。
契丹的开国皇帝耶律阿保机原是部落联盟的军事首长，凭借强大的军事力量，他击败了的剌là葛ɡě、迭dié剌là等人，于公元916年即皇帝位，成立了契丹国（契丹于938年改国号为辽，983年复称契丹，1066年仍改为辽）。契丹建国后，阿保机逐zhú步消灭了周边的弱小部落，又于公元926年，消灭了渤海国（今辽宁东部到黑龙江南部一带），基本完成了其统一的征程。
从公元926年到947年，是太宗耶律德光统治的时代，在这一阶段，辽国从石敬塘的手中得到了燕云十六州。以此为基础，辽开始了对中原地区的扩张。耶律德光数shù次对晋发兵，希望征服整个中国，但因中原人民的反抗，使其计划搁浅了下来。
在太宗之后，经世宗阮ruǎn和穆宗璟两代，辽的统治内部出现了激烈的纷争，直到景宗贤时，其统治才渐渐稳定下来。
景宗死后，其子十二岁的耶律隆绪即位，是为辽圣宗。由于圣宗年龄尚小，所以由其母萧太后摄政，萧太后是辽历史上著名的女政治家，她谴耶律休哥为大将，于圣宗四年（987年）进兵攻宋，打败宋军。此后，辽国连年发兵攻宋，至圣宗二十二年，辽国攻至澶州城下，与宋真宗签定了'檀渊之盟'，迫使宋朝年年向辽国进贡'岁币'，辽宋两国从此相对安定下来。辽圣宗依靠宋国的进贡，使辽的经济发展起来，此时辽国达到了历史上的鼎盛时期。
经过圣宗、兴宗的盛世之后，辽国开始走向衰亡。公元1101年，辽天祚zuò帝即位，此时随着女真族的兴起，辽国的统治逐渐受到威胁。公元1115年，金兵攻占辽国重镇黄龙府，随后又与宋朝订立'海上之盟'，共同抗辽。金兵在几年的时间里，占领了包括东京辽阳府在内的大部分辽国土地，公元1125年，金国俘虏了逃亡中的天祚帝，辽国自此灭亡。
金国
金（公元1115年~公元1234年）是我国历史上继辽之后的另一个少数民族政权，它在消灭辽之后，又消灭了北宋王朝，基本统一了中国北方。
金国的建立者女真族生活在我国黑龙江中下游和长白山地区，在辽统治初期，它还处于原始氏族形态，但随着人口的增加与铁器的大量使用，使其快速发展起来，到辽末年，女真族以成为北方一支不可小觑qù的力量。公元1114年，女真贵族完颜阿骨打誓师起义，次年，阿骨打称帝，建立了金王朝。金王朝建立后，阿骨打马上发兵攻打辽国控制女真族的咽喉要道--黄龙府（今吉林农安县境）。辽国此时发现事态严重，但以无力回天。公元1125年，辽天祚帝被俘，金国完全控制了北方。
在消灭辽国以后，金国把矛头指向宋朝。自太宗吴wú乞qǐ买mǎi，金国大举进攻宋朝，虽然宋军民全力反抗，但由于宋统治者的无能，使得金国连连得胜，最终攻占了北宋都城开封，虏去徽钦二帝，使北宋灭亡。南宋王朝的建立使得金国继续向南进兵，而南宋的抗金名将岳飞、韩世忠等人对金国的抵抗使得金军实力大降，无力再和南宋交战，形成了南北对峙的局面，直至金国被蒙古族灭亡。
金国在刚刚建立起来的时候，国力非常落后，在其内部还存在着一些原始制度的残余。自太宗、熙xī宗、海陵王以来，金国进行了全面的转型，使其从原来的游牧部落变为了一个以农业为主的封建集权制国家，为其今后的发展奠diàn定了基础。
金国的后期，虽然南宋王朝对其并无任何威胁，但北方发展起来的蒙古族却成了金国的劲敌。公元1206年，成吉思汗统一蒙古各部，成为北方最强大的一支军事力量。公元1121年，蒙古开始了灭金的战争。成吉思汗、窝wō阔kuò台tái先后发动多次对金国的战役，这大大削弱了金国的国力。为躲避蒙古的进攻，金不得不南迁至黄河以南，希望依靠黄河天堑qiàn阻挡南进的蒙古军队。但黄河挡不住蒙古骑兵的铁tiě蹄tí，公元1233年，元太宗窝阔台、率军攻下汴京，金哀宗逃至蔡州，次年，蔡州破，金国至此宣告灭亡，前后共历九帝，119年。