黄巢起义失败以后，唐僖宗回到长安。这时候，唐王朝的中央政权已经名存实亡。各地 藩镇在镇压起义过程中，扩大势力，争夺地盘，成为大大小小的割据力量。其中最强大的是 河东节度使李克用和宣武(治所在今河南开封)节度使朱温。朱温出身贫苦家庭，从小游手 好闲，他家兄弟三个，数他最凶恶奸诈。黄巢起义后，他参加了起义军，受到黄巢的重用。 到了起义军危急的关头，他带兵叛变，投靠唐朝，为唐王朝帮了大忙。唐僖宗给他高官厚 禄，还赏他一个名字叫“全忠”，派他镇压起义军。
当黄巢从长安退到河南的时候，兵力还很强，有一次，黄巢军攻打汴州，朱温向李克用 求救。李克用打败了起义军，回到汴州。朱温假意殷勤招待，大摆酒宴，趁李克用喝得酩酊 大醉的时候，派兵把驿馆团团围住，想把李克用害死。李克用靠几个亲兵拼命救出，才突围 逃走。打那时候起，李克用就跟朱温结下了冤仇。这两支割据力量一直互相攻打。朱温的势 力越来越大，李克用只能保住河东地区。
唐僖宗病死后，他的弟弟唐昭宗李晔(音yè)想依靠朝臣来反对宦官，一次次都失败 了。到了后来，宦官把唐昭宗软禁了起来，另立新皇帝。
这件事给野心勃勃的朱温一个好机会。朱温派出亲信偷偷溜进长安，跟宰相崔胤秘密策 划。崔胤有了朱全忠做后台，胆也壮了，就发兵杀了宦官头目刘季述，迎接唐昭宗复位。
唐昭宗和崔胤还想杀所有宦官，另一些宦官就投靠另一个藩镇、凤翔节度使李茂贞，把 唐昭宗劫持到凤翔。
崔胤向朱温求救，朱温带兵进攻凤翔，要李茂贞交出唐昭宗。李茂贞兵力敌不过朱温， 连连打败仗。朱温大军把凤翔城包围起来，最后城里的粮食断了，又碰到大雪天，兵士和百 姓饿死、冻死的多得没法数。李茂贞被围在孤城里，毫无出路，只好投降。
朱温攻下凤翔，把唐昭宗抢了过来，带回长安。从此唐王朝政权就从宦官手里，转到朱 温手里，唐昭宗日子更不好过。
朱温掌了大权，把宦官全部杀光，挟持唐昭宗迁都洛阳。离开长安的时候，朱温派人把 长安的宫室、官府和民屋全部拆光，把材料运到洛阳，还逼迫长安的官吏、百姓一起搬到洛 阳去。长安百姓扶着老人，拖着孩子，在兵士的驱赶下赶路。一路上，大家一面哭泣，一面 痛骂祸国殃民的叛贼朱温。
唐昭宗到了洛阳，还想秘密召各地藩镇来救他。但是还没有盼到，朱温已经动手把唐昭 宗杀了，另立了一个十三岁的孩子做傀儡，就是昭宣帝。
宦官完了，皇帝也完了，留下的还有一批唐王朝的大臣。朱温手下的谋臣对朱温说： “你要干大事，这批人最难对付，不如把他们统统赶走。”
有一个谋士李振，绰号叫做猫头鹰，因为考进士没考上，更加痛恨朝臣。他跟朱温说： “这批人平时自命清高，把自己称做‘清流’，应该把他们扔到浊流(指黄河)里去。”朱 温依了他的话，在一个深夜，把三十几名朝臣集中起来杀掉，扔到黄河里。
公元907年，朱温废了唐昭宣帝，自立为帝，改国号为梁，建都汴(今河南开封)。 叛徒朱温成了梁太祖。统治了将近三百年的唐朝就宣告结束。