资深顾问是一个职称,在某些范围或领域内拥有丰富资历的知识并有专家程度的认识,他们可以提供更深层次的顾问服务。
例如资深法律顾问、资深政治顾问、资深投资顾问、资深军事顾问、资深地产顾问、资深工程顾问、资深国家安全顾问等。
资深顾问提供的意见以独立、中立为首要。所以读者参考资深顾问报告之前,首要了解资深顾问的背景,是否存在利益冲突。
回答如下:私人理财顾问的费用因地区和服务的类型而异。一般来说,理财顾问的费用通常是按照资产管理的百分比收费,通常在1%到2%之间。此外,一些理财顾问可能还会收取固定费用或按小时收费。具体的费用应该和理财顾问协商并确定。
理财顾问是一个具有专业知识和技能的职业,一般需要经过相关的教育和培训,并通过一些认证考试才能成为合格的理财顾问。以下是一般的理财顾问考证途径:
1. 学历要求:一般来说,理财顾问要求具备本科学历,相关的金融、经济、会计等专业优先。
2. 培训课程:通过参加一些认可的培训课程,如金融学、投资学、财务规划等课程,提升自身的专业知识和技能。
3. 理财顾问认证考试:理财顾问一般需要通过一些认证考试,如国际财务规划师认证(网络)、注册金融规划师认证(RP)、国际投资顾问认证(CIIA)等。
考试内容涵盖投资知识、财务规划、税务与遗产规划、保险与风险管理等方面的知识。同时,考试还会要求理财顾问具备一定的道德和职业操守,保证客户的利益优先原则。
4. 实践经验:获得相关证书后,还需要在金融机构或理财公司等实践一定年限,积累实际操作和服务客户的经验,提升自身的实践能力。
需要注意的是,理财顾问的认证考试和要求可能因国家和地区的不同而有所差异。在具体考证前,最好了解当地的考试要求和相关规定。
就是为你进行资产配置的专业人员。
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
资深顾问是一个职称,在某些范围或领域内拥有丰富资历的知识并有专家程度的认识,他们可以提供更深层次的顾问服务。
例如资深法律顾问、资深政治顾问、资深投资顾问、资深军事顾问、资深地产顾问、资深工程顾问、资深国家安全顾问等。
资深顾问提供的意见以独立、中立为首要。所以读者参考资深顾问报告之前,首要了解资深顾问的背景,是否存在利益冲突。
企业只要运营,哪一块都涉及到法律的,人事、对外业务、对外合作、股权架构、知识产权等等。不过,到律师事务所找律师做顾问肯定比较贵。我建议你可以找那种在互联网模式的法律机构,有点像“滴滴”共享模式,虽然需要你自助式操作,不过成本只有传统1/4左右,而且服务的律师的很多,同时也不受地域的限制,全国各地都可以服务。比如“律包子”你可以搜索试试!
一般的投资理财顾问不收费,他是靠他的业绩挣钱的,不从客户那里直接拿钱,除非特别专业的投资顾问,或者是一对一的投资顾问给你做理财的,可能会收费
需要考证,从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训,并取得相应资格证书的专业人员。《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定,将理财规划师(chfp)分为三个等级,分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括注册理财规划师(网络)认证、财务顾问师(RFC)认证、注册特许分析师(RCA)、公认财务顾问师(ChFC)认证、注册财务策划师(RFP)认证、特许财富管理师(CWM)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。在国外,最具权威性的认证项目是注册理财规划师(网络),简称“注册理财规划师”。在国外,只有获得网络资格的人员才能从事个人理财业务。
个人理财顾问在银行的存款提成比例一般是根据其业绩而定的,通常是在0.5%到1%之间。也就是说,如果一个个人理财顾问的客户存款总额为100万元,那么他可以获得5000元到1万元的提成。
除了存款提成外,个人理财顾问还可以获得其他奖励,比如销售基金、保险等金融产品的提成、年终奖金、股权激励等。这些奖励的具体数额也会根据个人业绩和公司政策而定。