发布一些理财的技巧，或者你的理财经历。让别上找上你。 一般找客户有以下几种方法：
1. 从您认识的人中发掘，多认识朋友；
2. 结识像您一样的销售人员,特别是产品相关产业的销售员；
3. 企业黄页，专门的行业网站，还有阿里巴巴，买卖网，慧聪网这些商务平台4. 分类网站，现在好多人找同城交易都会去58同城，赶集，同城论坛等这类网站。多发布，多更新，多曝光你的信息，让有需要的找到你。5. 在潜在客户可能出现的地方发布你的产品信息。6. 通过搜索引擎，找到那些正在网上找你产品的客户。
有一些方法可以帮助您找到理财客户：1. 通过网络平台和社交媒体：创建您的社交媒体账户并积极参与相关的社群，例如LinkedIn、Facebook和微信等，以与潜在客户建立联系和网络。另外，建立自己的网站或博客，提供有价值的金融知识和财务咨询内容，吸引更多潜在客户的关注。2. 参与社区活动和行业研讨会：寻找与财务、投资和理财相关的活动，并积极参与其中。这样可以帮助您与对该领域感兴趣的人建立关系，并展示您的专业知识。3. 口碑传播和推荐：让现有客户和合作伙伴了解您提供的服务，并挖掘他们的社交网络以寻找更多潜在的理财客户。提供优质的服务，并寻求客户的反馈和推荐，将满意的客户变成您的品牌推广者。4. 寻找合作机会：与其他行业相关的专业团队和个人建立合作伙伴关系，例如律师、会计师、税务顾问和房地产经纪人等。他们可能会有客户需要理财建议和服务，这样可以将您的业务扩展到其他行业。5. 利用广告和市场营销手段：利用电视、广播、报纸、杂志和互联网等传统和数字广告平台进行宣传和营销。同时，可以运用SEO（搜索引擎优化）和SNS（社交网络服务）等工具，提高您在搜索引擎和网络中的曝光率。6. 参与行业协会和商业组织：加入与财务和投资相关的行业协会和商业组织，与同行业人士建立关系，了解行业动态，并展示您的专业知识和经验。请注意，不同的方法适用于不同的人和情况。尝试结合多种方法，根据您的目标客户群体和市场环境，寻找适合自己的方式。
01你得有自己的思路，你有电话资源么？驻点经验？都没有的话，就融入一个圈子，与他们交朋友，让他们认可你，最后让他们选择你。。。
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期都需要铺垫的，不要主动的，刻意的介绍自己产品。。。我举个例子，你去找有钱人多的地方，去体育馆，打羽毛球 就和陌生人打，就闲聊 让他主动问你是做什么 你直接说做金融的 不要介绍产品。。。。他有意向的话 就直接问你 都做些什么啊。。。。没意向 你介绍也没用
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可以多沟通和交流一下理财方面的事情
可以在社交媒体、投资平台、金融软件等互联网平台上寻找投资理财群。投资理财群通常由一些有经验的投资者和理财专家组织，群内会分享各种理财投资的经验和技巧。在这些平台上，你可以通过搜索“投资理财”、“投资交流”等关键词来找到相应的群组。当然，在加入群组之前，也需要对其进行一定的筛选和甄别，确保其安全、合法、实用。
主要介绍你企业的资质，比如帝道投资公司的营业执照，税务登记证等。
其次看公司的实力以及社会影响力展现，比如帝道投资开设有多少实体门店，拥有多少员工，办公场所有哪些，公司成功案例有哪些介绍.最后要看工作人员多客户的服务状态，给客户什么感觉。首先主动寻找客户，最直接且效果好的方法就是利用自己的人际关系网络，通过熟人、朋友、同学、亲戚等等周围可以用上的人脉关系去联系客户，争取通过合作能够建立相对长期的共赢关系。
通过网络、行业报告、媒体等等去寻找到潜在的客户的联系方式，然后准备好资料，用电话、邮件、即时通信软件等等手段与客户建立联系，争取到见面谈的机会，进行合作。
多参加一些行业展会、论坛、讲座、交流会等等活动，结识这些潜在客户，通过聊天沟通，调起他们的兴趣，争取到之后可以合作的机会。
理财顾问可以通过各种渠道来寻找客户，包括：社交媒体：利用社交媒体平台，如微信、微博、抖音等，发布理财相关的内容，吸引潜在客户的关注，并通过私信或评论与他们建立联系。行业活动：参加行业活动，如理财论坛、展览会等，与其他理财顾问和潜在客户建立联系，并通过交流分享来展示自己的专业知识和经验。金融机构合作：与银行、证券公司等金融机构合作，利用他们的客户资源和渠道来获取潜在客户信息，并通过电话、电子邮件等方式与他们建立联系。口碑推荐：通过现有客户的口碑推荐，获得新的潜在客户。通过提供优质的服务和专业的理财建议，赢得客户的信任和推荐。
理财师是根据你的资产状况和你的自身风险承受能力合理的去配置资产，以及长远的资产规划。从国外情况来看，理财师规划是很多家庭的选择。国内由于行业原因和国内理财思想原因，此工作岗位现阶段不是太受重视。但有必要
理财产品有哪些你先了解，我所知道的一般像松翰投资等等，根据客户的需求推荐比较热门的理财产品，从聊天中了解到客户的实际情况，并适当推荐合适的产品，
我认为，在通常情况下，投资理财客户担心的问题有以下几点：以P2P为例
①投资理财的回报率
也就是我们所说的收益，投资理财的最终目的就是为了收益，这也是投资理财客户最在乎的。当要投资项目是，客户首先会预计此次投资到底可能有多少回报。像P2P，我们知道在2015年，那时候P2P发展迅速，年收益率在9%-18%，回报是相当吸引人的，所以很多客户都争相投资，就是为了高收益。
②投资理财的风险
我们知道，收益和风险是并存的，收益越高，而相应的风险也就越大，追求收益的同时，投资理财客户必须认识到风险。像一些专业的投资理财客户，在投资项目之前，会进行风险测评，比如资金安全，公司证件是否安全，是否按章程办事，投资项目是否正规，盈利是否合理化等等，为的就是能在把把握风险的情况下获得收益。
③投资理财回报的速度
也就是我们所说的投资期限，谁都想在短期内获得高收益，保证资金的流动性。如果投资的回报率可以确定，那么何时能够获得回报将是投资者关心的重要问题，一年回报与五年回报当然大不相同。