理财规划师的考试科目如下:
考试科目
三级:《理论基础》《专业技能》
二级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》
一级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》
考试用书
同理财规划师国家职业资格培训教程,由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共4本,分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。
三级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)
二级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)
一级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)
以上。
希望对你有帮助!
含金量还是很高的。
理财规划师职业前景:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构等中从事理财服务。
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由政府颁发的理财规划师证书。全国通用,报考国家理财规划师的考生也有严格要求,所以,根据其重视程度来说,含金量还是很高的。
含金量很高。
这个行业越来越受到人们的重视,考取理财规划师可以从事银行、保险公司、证券公司、投资咨询公司、房地产公司、社会保障机构等。
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.
因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
职业介绍
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师报名有网上报名和现场报名两种方式。
报名流程:各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名;由各省职业技能鉴定中心审核报名条件;审核通过;缴齐费用后领取或打印准考证。
报名流程
报名一般分为网上报名和现场报名两种方式,符合条件的考生,可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名,或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点
肯定是会收取费用的,应该是按资金、收益等来确定。
是被取消了,018年在职业资格认证目录单上,去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行ChFP理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。目前的不是国家认证的,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。现在考的比较多的理财师证书是RFP,美国注册财务策划师,目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程,含金量高一点,而且偏实操。可以去RFP中国管理中心查询
在银行、基金公司、投资公司、保险公司都有理财规划师。
1、知道自己的资产状况
知道自己一共有多少钱,然后把钱分为三部分,一部分是日常生活开销,一部分是定期存款,一部分理财。
2、设定理财目标
把每一步都有记录下来,合理的分析,哪些是该花,哪些是不该花的,然后做好资产配置。
3、懂得控制风险
理财都是有风险的,理财是不等于存款,存款是受银行存款保护制度保护,50万以内是没有风险的,因此,在理财的时候需要给自己准备一笔是日常生活开销的钱,然后就是定期存款的钱,因为这些钱是对未来的一个保障,理财都是有风险的,不能百分百的保证不亏钱,所以存款也是有一定的重要性
理财规划师的含金量还是比较高的。就业方向广泛,有银行经理,证券经纪人,保险代理人,企业财务总监多个就业方向